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description: ¿Qué piensan los usuarios de NaviPlan? Lee las reseñas y opiniones verificadas, descubre sus características y el nivel de usabilidad, consulta los precios y conoce las ventajas y desventajas de NaviPlan gracias a Capterra Colombia.
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title: NaviPlan - Opiniones, precios y características - Capterra Colombia 2026
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# NaviPlan

Canonical: https://www.capterra.co/software/79437/naviplan

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> Al aprovechar los cálculos incomparables de NaviPlan, los asesores pueden adaptarse a las necesidades del cliente a través de planes detallados o evaluaciones rápidas.
> 
> Veredicto: 8 usuarios lo han valorado con **4.0/5**. De los mejores valorados en **Probabilidad de recomendación**.

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## Vista rápida

### ¿Quién usa NaviPlan?

Asesores de inversiones y corredores de bolsa registrados de todos los tamaños que atienden a clientes de cualquier tamaño.

## Estadísticas y valoraciones rápidas

| Métrica | Calificación | Detalles |
| **En general** | **4.0/5** | 8 Opiniones |
| Facilidad de uso | 3.5/5 | Basado en las opiniones generales |
| Asistencia al cliente | 4.1/5 | Basado en las opiniones generales |
| Relación calidad-precio | 3.7/5 | Basado en las opiniones generales |
| Funciones | 4.0/5 | Basado en las opiniones generales |
| Porcentaje de recomendaciones | 80% | (8/10 Probabilidad de recomendación) |

## Sobre el proveedor

- **Empresa**: Advicent
- **Constitución**: 2011

## Contexto comercial

- **Precio inicial**: US$ 2.195,00
- **Modelo de precios**:  (Prueba gratis)
- **Público objetivo**: Trabajador autónomo, 2-10, 11-50, 51-200, 201-500, 501-1.000, 1.001-5.000, 5.001-10.000, 10.000+
- **Despliegue y plataformas**: Cloud, SaaS, Web
- **Idiomas admitidos**: francés, inglés
- **Países disponibles**: Canadá, Estados Unidos

## Funciones

- Gestión de clientes
- Gestión de riesgos
- Portal de clientes
- Seguimiento de inversiones
- Seguimiento de la conformidad

## Opciones de asistencia

- E-mail/Help Desk
- Base de conocimientos
- Chat

## Categoría

- [Software de gestión de carteras](https://www.capterra.co/directory/20010/investment-management/software)

## Alternativas

1. [Stessa](https://www.capterra.co/software/181042/stessa) — 4.5/5 (103 reviews)
2. [First Rate Vantage](https://www.capterra.co/software/179626/investor-portal) — 4.9/5 (18 reviews)
3. [Vestd](https://www.capterra.co/software/207791/vestd) — 4.9/5 (97 reviews)
4. [Youhodler](https://www.capterra.co/software/1075066/Youhodler) — 5.0/5 (1 reviews)

## Opiniones

### "Not complicated but not simplistic" — 5.0/5

> **Greg** | *26 de noviembre de 2018* | Servicios financieros | Valoración de la recomendación: 10.0/10
> 
> **Puntos a favor**: Reports provide the needed analytics and back ground data for each case. Customization almost not even needed.
> 
> **Puntos en contra**: The learning curve on the reports is pretty steep.
> 
> Tech support folks are great and easy to get on the tele. Reports are detailed and plan is highly customizeable.

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### "Reports are less than ideal to use in a sales meeting" — 4.0/5

> **Robert** | *12 de agosto de 2019* | Servicios financieros | Valoración de la recomendación: 4.0/10
> 
> **Puntos a favor**: Detailed analysis and reporting.  Easy to input data
> 
> **Puntos en contra**: Easyto create duplication and output errors. Reports are way to detailed to present to clients.  Always cherry picked pages to bring in to meetings
> 
> Glad I am using something else like Razorplan

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### "Naviplan, the good, the bad, the ugly" — 2.0/5

> **Amanda** | *9 de enero de 2020* | Servicios financieros | Valoración de la recomendación: 6.0/10
> 
> **Puntos a favor**: I really like the ability to enter so much detailed data into this software. It is really nice to be able to add most of the details for any financial details. I also really love the quick reports. The itemized cash flow is so nice to have in order to double check your work.
> 
> **Puntos en contra**: Oh Naviplan - I must admit you feel a bit outdated. The software isn't the best for any sort of goals based financial plan. Mostly just plug and chug. Also Naviplan always, always has errors once it goes through a system update. Then they refused to provide you a timeline of when these errors will be fixed.
> 
> Overall, eh. Good it you are in love and cannot live without very detailed reports that remind you of excel. If you are looking for a more up to date software I would suggest others.

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### "Financial planning software" — 4.0/5

> **Grace** | *20 de diciembre de 2022* | Servicios financieros | Valoración de la recomendación: 8.0/10
> 
> **Puntos a favor**: It can do quite detailed plans that let us and clients see their assets and accounts on a screen, knowing what they can spend and how.
> 
> **Puntos en contra**: It is a learning curve. Hard to use and a bit counter intuitive

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### "NaviPlan is fantastic for producing Financial Plans for Clients" — 4.0/5

> **Jonathan** | *7 de octubre de 2021* | Servicios financieros | Valoración de la recomendación: 8.0/10
> 
> **Puntos a favor**: NaviPlan is a fantastic tool to help produce full financial plans for clients. It is very in depth, intuitive and can be updated over time. You have the options to build unique plans for all different types of clients.
> 
> **Puntos en contra**: When getting started with NaviPlan it can be hard to understand and navigate. There are a lot of options and features that can be difficult to use/find. I would recommend doing tutorials so you can get the most out of this great product.
> 
> Once you get a good handle on NaviPlan, it is a fantastic tool for financial planning.

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## Enlaces

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## Datos estructurados

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